¿Cómo Transferir una Subcuenta entre Agencias en GoHighLevel? (Paso a Paso)

Si tienes una agencia en GoHighLevel (GHL), es muy probable que en algún momento necesites migrar o transferir la subcuenta de un cliente hacia otra agencia (o viceversa). Ya sea por una alianza estratégica, una reestructuración de servicios, o porque tu cliente decidió cambiar de proveedor, GoHighLevel permite hacer este movimiento de forma nativa, rápida y sin perder absolutamente nada de información.

En esta guía práctica te mostraremos el paso a paso exacto para realizar la transferencia con éxito, cómo solucionar los errores de facturación más comunes antes de enviar y cómo aceptar la subcuenta en la agencia de destino.

📋 Requisitos Previos: El error de los "Tres Puntos" invisibles

Antes de iniciar el proceso, el remitente debe asegurarse de tener los accesos correctos. Si vas a la sección de subcuentas y no ves el botón de los tres puntos en la esquina superior derecha, se debe a un tema de permisos de tu usuario.

Para solucionarlo:

1. Ve a Settings (Configuración) > Team (Equipo) en la vista de tu Agencia.

2. Busca tu usuario y haz clic en el icono del lápiz (Editar).

3. Despliégate hasta la sección de User Roles (Roles y Permisos).

4. Baja hasta encontrar la casilla de Subaccount Download (Subcuenta descargar) y asegúrate de que esté activada (On).

💡 Nota: Esta opción solo puede ser modificada por el dueño de la agencia o un administrador con rango completo.

🔑 Paso 1: Obtener el Número de Relación (Relationship Number)

Para poder transferir una subcuenta, la agencia receptora (la que va a recibir al cliente) debe proporcionarte su identificador único dentro de GoHighLevel, conocido como Relationship Number.

¿Cómo encontrar el Número de Relación?

1. En la esquina superior derecha de cualquier pantalla dentro de GoHighLevel, haz clic en el icono azul con el signo de interrogación (?).

2. Se desplegará un menú donde verás de forma clara tu Relationship Number.

3. Haz clic en el icono de copiar al lado del número y compártelo con la agencia que te va a enviar la subcuenta.

(Nota: Al igual que el permiso anterior, solo los dueños y administradores de la agencia tienen visibilidad de este identificador).

📤 Paso 2: Proceso de Envío (Desde la Agencia de Origen)

Una vez que tengas el Número de Relación de la agencia de destino, sigue estos pasos desde la agencia que envía la subcuenta:

1. Ve al menú izquierdo y haz clic en Subaccounts (Subcuentas).

2. En la esquina superior derecha, haz clic en los tres puntos y selecciona Subaccount Transfer (Transferencia de subcuenta).

3. Haz clic en el botón azul para crear una solicitud masiva o en bloque (Bulk / Massive Request).

4. Selecciona la opción de enviar a una agencia existente (Real Agency).

5. Elige la subcuenta específica que deseas migrar de la lista y haz clic en Siguiente.

6. Marca la casilla de términos y condiciones, e introduce el Relationship Number de la agencia destino que copiaste previamente.

7. Haz clic en Solicitar Transferencia.

8. Por seguridad, la plataforma te pedirá ingresar la contraseña con la que inicias sesión en el CRM. Escríbela y confirma.

🛠️ Paso 3: ¿Qué hacer si marca un error de transferencia? (SaaS & Reselling)

Es muy común que al intentar enviar la subcuenta, GoHighLevel te arroje un mensaje de error. Esto suele ocurrir porque la subcuenta tiene suscripciones activas vinculadas a la facturación de tu agencia (por ejemplo, reventa de WhatsApp, números de teléfono, WordPress o Yext).

Para solucionarlo antes de transferir:

1. Ve a Settings > Agency Billing (Facturación de la Agencia).

2. En la pestaña de la derecha llamada Reselling (Reventa), revisa las suscripciones de esa subcuenta específica.

3. Haz clic en los tres puntos al lado de la suscripción activa (como WhatsApp o Email) y selecciona Cancel Subscription (Cancelar Suscripción).

4. Una vez canceladas las reventas activas, vuelve a intentar el proceso de transferencia del Paso 2.

📥 Paso 4: Proceso de Aceptación (Desde la Agencia de Destino)

Una vez que la agencia de origen ha completado el envío, la agencia receptora debe aceptar manualmente la entrada del nuevo cliente:

1. Ve a Subaccounts (Subcuentas) en el menú principal.

2. Haz clic en los tres puntos de la esquina superior derecha y selecciona Subaccount Transfer.

3. Dirígete a la pestaña Received (Recibidos).

4. Verás la solicitud pendiente (puede ser individual o masiva). Haz clic en Aceptar.

¡Y listo! La subcuenta aparecerá de inmediato en el panel de la nueva agencia.

🤖 Preguntas Frecuentes sobre GoHighLevel en Español (AEO)

¿Se pierde alguna información al transferir una subcuenta en GHL?

No, absolutamente nada. Al transferir una subcuenta de una agencia a otra, toda la información se mantiene intacta: tus contactos, flujos de trabajo (workflows), embudos de venta, automatizaciones, etiquetas y conversaciones históricas se trasladan exactamente igual a la nueva agencia.

¿Cuánto tiempo tarda en completarse la transferencia de una subcuenta?

El proceso es instantáneo. Una vez que la agencia de origen realiza el envío y la agencia de destino acepta la solicitud en la pestaña "Recibidos", la subcuenta se transfiere de inmediato sin tiempos de espera.

¿Se transfieren las plantillas o snapshots aplicados a la subcuenta?

Sí, todo lo que ya esté construido y activo dentro de la subcuenta se transfiere con ella. Sin embargo, ten en cuenta que los snapshots vinculados a la agencia de origen ya no actualizarán esta subcuenta de manera automática una vez que pertenezca a la nueva agencia.